業務介紹
業務體系
Type 1 ：經紀業務
證券交易、兩融業務等
證券交易：提供港股、美股交易、新股認購、衍生品、全球基金、債券一站式交易服務,為機構及個人客戶提供全球證券及期貨的經紀與融資服務；
兩融業務：融資（孖展）服務、新股和可轉換債券融資認購服務；融券（沽空）服務、融資類收益互換業務、QFII融資融券業務等。
Type 6 ：投行業務
IPO、再融資、分銷承銷、合規顧問、 併購、上市前財務顧問等
再融資：為上市公司提供配售、供股、公開招股、定向發行股
票等權益性融資服務。
分銷承銷：接受客戶的委託，將股票和債券銷售到機構投資者和社會公眾投資者手中以籌措資金。
合規顧問：為上市公司提供顧問服務，在上市公司發表公告、通函或財務報告前，擬進行交易（如須予揭露交易及關連交易），包括發行股份及回購股份。
企業合併、收購：為企業提供橫向、縱向併購服務，為企業把握潛在收購對像等服務。
資產重組：為企業實現資源整合，提供資產置換、資產收購或者資產出售等服務。
上市前財務顧問：為企業首次公開發行股票提供財務、稅務相關的上市檢查、輔導服務。
Type 4&9 ：資產管理
全球資產管理、家族財 富管理等
全球資產管理：公司提供獨立、嚴謹的股票投研服務，提供定制化的跨國股票、債券、衍生品海外基金產品，在控制風險的前提下提供穩健收益；
家族財富管理：一對一為客戶提供包括資產配置、投資管理、財務顧問等家族財富傳承與規劃的全面財富管理服務，為家庭財富保駕護航。
提供全鏈條的綜合金融服務
上市前
- 提供融資服務、引入戰略投資者、定制股權激勵方案
- 整理企業財務、法務漏洞,提供股權架構設計服務
- 透過公司內部外部產業專家幫助企業整合產業內資源，發掘同業合作機會，向企業推薦產業內優秀的管理人員或投資標的
上市中
- 提供上市輔導服務，為公司協調整個上市、股票推廣及銷售的流程
- 上市保薦：執行各環節的盡職調查，協調中介機構執行上市工作，與監理機關的溝通與協調等
- 上市承銷：為公司協調整個上市、股票推廣及銷售的流程，為公司設計投資故事等
上市後
- 提供合規顧問服務
- 各種類型的股權融資、股權增發的財務顧問服務
- 為公司標的資產設計資產收購方案，協助公司設計外延式擴張路線
- 為股東提供財富管理服務，實現股東財富最大化
- 提供市值管理服務，保證公司股票流通性。
衍生服務
- 在上市前架構搭建時期，為大股東設立境外家族信託
- 確保大股東家族資產的保值、增值及風險隔離，確保家族資產的世代傳承，協助大股東聘請和管理職業經理人
- 協助家族信託在全球範圍內配置資產，包括投資各類優質項目、基金、房產、保險等，確保資產持續增值，分散大股東家族投資的集中度風險
上市前-前期財務顧問、Pre-IPO投資
前
期
財
務
顧
問
Pre-IPO
投資
論證IPO的可行性，讓企業了解資本市場的基本規則，同時做好相關的對接中介機構的前期準備工作
在專業盡調的基礎上，為公司製定上市整改規範框架性建議及資本運作路線圖
為企業提供財務整改建議與諮詢服務，並督促企業持續執行
為公司設計合理的持股結構和持股方式，以便於企業進行資本運作、合理避稅
參與股權激勵方案設計與執行，股權價值及激勵成本評估，協助VIE建置&境內持股平台設立
在股權架構搭建、經營管理過程中，為公司提供全面的稅務規劃
向客戶介紹上市前投資人（Pre-IPO investor）
運用自有資金對公司參與Pre-IPO投資，協助擬上市公司籌措資金
上市中-保荐及承销
全
球
協
調
人
保
薦
人
帳
簿
管
理
人
主
承
銷
商
- 為公司協調整個上市、股票推廣及銷售的流程
- 為公司設計具吸引力的投資故事
- 牽頭組成強大的承銷團，加強銷售力量
- 協助公司召開分析師大會，以便分析師發表公司的研究報告，激發市場和投資者的興趣
- 精心安排路演程序及協調整個路演過程
- 建構估值模型，提供公司合理的估值
- 訂立股票整體銷售策略及協調股票推廣工作
- 引進策略投資者
- 公司上市後，進行穩定股價工作
- 決定是否行使超額配股權
- 主要負責公司與香港聯交所的聯繫
- 執行盡職調查
- 協調中介機構執行上市工作
- 與其它中介機構編寫招股書及其它上市所需文件
- 保證招股書及其他所有提交香港聯交所的文件均符合上市規則的要求
- 向香港聯交所作出承擔及確認
- 代公司取香港的聯交所的核准
- 可提供上市後合規顧問服務
- 依投資者訂額建立及管理帳簿，及向發行人每天提供入標情況
- 協助管理階層在路演當中進行直接促銷推介
- 與公司協商後，決定股票的最後定價及股票分配
- 擔任承銷股票的角色
- 提供強大的後市支持力量
- 公司上市後繼續發表分析師研究報告
- 若同時擔任帳簿管理人，能更有效地進行股票分配，以取得
大型基金及機構投資人的信任及訂單
上市後-合規顧問、再融資、市值管理、關連交易
合規顧問
上市後，公司須委聘獨立合規顧問，於後兩年持續遵守《上市規則》提供意見。包括審核通函或財務報告；為公司的關聯交易、業務活動等提供意見等。
再融資
負責統籌再融資中各項任務，協調中介機構執行增發售相關工作。提供設計發行結構，募集資金，協助公司與中國證監會、香港聯交所等監理機關進行溝通，代公司取得香港聯交所的核准等服務。
市值管理
運用合理的市值管理機制，挖掘企業價值，向投資者推介公司，提升企業資本市場形象，讓股票價格圍繞公司價值波動。持續關注市場變換對市值變動的影響，避免市值異常波動。
關連交易
在上市公司涉及關連交易時，我方可擔任財務顧問或獨立財務顧問，為公司股東和董事提供專業諮詢服務，融資服務，統籌執行專案開展、發表獨立意見等。
個人化服務-大股東家族信託、全球資產配置與員工持股計劃
家族信托
- 在上市前架構搭建時期，同律師及信託機構，為大股東設立境外家族信託；
- 透過設立家族信託的安排，確保大股東家族資產的保值、增值及風險隔離，確保家族資產的世代傳承；
- 透過家族信託的名義，協助大股東聘請和管理職業經理人，對公司各項業務進行持續長遠的經營與管理。
大股東全球資產配置
- 華港金控的資產管理部可以為家族信託提供多元化的服務,協助家族信託處理各項個人化的日常事務；
- 協助家族信託在全球範圍內配置資產，包括投資各類優質項目、基金、房產、保險等，利用專業團隊管控風險，確保資產持續增值，也有助於分散大股東家族投資的集中度風險。
員工持股計劃
- 為公司設計持股激勵計劃，配合公司獎勵公司的主要股東、高階主管和業務骨幹；為各激勵對象提供選擇權激勵相關諮詢服務，並提供選擇權激勵系統，方便激勵對象查詢及管理獲授予的選擇權；為各激勵對象開立港股投資帳戶，協助激勵對象行使，方便各激勵對象投資港股及其他資本市場
服務特色-發行定價能力與承銷優勢
提供全鏈條的綜合金融服
務，覆蓋企業生命週期
打破業務線條壁壘，舉公司之
力為客戶提供最佳解決方案
挖掘企業價值，優質的承銷定價
能力，提升企業資本市場形象
目標客戶定位：
專注於服務香港上市
企業/擬上市企業
與企業共同成長
共享企業成長收益
重視品質控制和流程管理，
高質高效提供服務
服務特色-舉公司之力，為客戶提供最佳解決方案
打破業務條線壁壘
作為一家中小券商，公司能夠真正摒棄業務條線之間的壁壘，在合規經營前提下，以客戶利益最大化、股東市值最大化為目標，提供優質的綜合金融服務。
高效率的執行團隊
公司倡導合夥人文化，為一線投行員工提供具競爭力的收益分配機制，激勵一線投行團隊員工能最大程度的發揮主觀能動性，確保專案高效推進。
管理階層的有效支持
董事長及管理階層高度關注專案情況，重視與服務對象之間的溝通。重大專案中，公司董事長、總裁直接充當專案總協調人，為調動公司內部資源提供支援。
灵活的沟通机制
公司內部溝通靈活有效率。就專案推進中的重大事項，公司品管人員、行業專家、資深業務人員隨時與專案執行團隊組成跨部門協作小組，保證為客戶提供的方案是最佳的解決方案。
服務特色-重視品質控制與流程管理，保證成功率
品質控制貫穿始終
專案品質控制的核心成員均來自國內大型券商、知名會計師事務所和律師事務所，具備多年投行業務品質控制實戰經驗。品管部門從前期方案設計階段即開始介入，品質控制貫穿始終。
提供技術支援
就專案推進中遇到的重大技術難題，專案品質控管成員將組織公司內部專家“會診”，集中全公司專業力量為客戶提供最佳解決方案。
嚴格審核對外文件
專案過程中所出具的任何監管報送文件均需透過專案品質控制主審人員審核，從源頭控制專案風險，提升專案品質。
全過程風險控制
投行業務部向專案立項、流程管理、專案結束等環節實現對投行項目全過程管控，實施追蹤專案進度，把控項目風險，提高成功率。
工程現場督導
投行業務部在專案運作過程中，定期或不定期現場檢查，重點評量專案組人員組成及勝任能力，督導工程依時間表如期推進。
內部溝通協調
投行业务部作为内部主要协调部门，负责项目组与内部各业务板块、各内控部门之间沟通协调，减少沟通成本，提高沟通效率。
服務特色-發行定價能力與承銷優勢
研究能力
合理利用公司內部資源，內外協作提供優質的研究支持，為發行合理定價提供了技術支援。與企業、投行專案組、外部研究分析師深度溝通並挖掘投資價值，結合發行人業務、產業鏈、策略方向等提煉投資價值，合理選取可比公司，評估發行人價值。
定價能力
充分發揮研究及銷售優勢，曾多次幫助發行人精準掌握發行節奏及股價，選擇最適合的發行窗口，在資本市場上表現突出。過往IPO項目承銷定價水平均高於同期上市公司。
協調能力
全程把控企業推廣及發行節點，並與監理機關保持深入溝通，盡力保障發行人權益等方面，提高企業發行估值，反映企業內在價值。
深挖投資亮點
專注企業基本面研究，包括產業狀況、市場空間、財務數據、未來發展規劃，溝通產業專家及分析師，整理企業的投資邏輯以及亮點，挖掘企業價值。
鎖定目標客戶
團隊將全程把控企業推廣與發行節點，充分發揮銷售優勢，多次幫助發行人精準掌握發行節奏及股價，選擇最合適的發行窗口，在資本市場上表現突出。
把握發行窗口
團隊根據企業狀況，搭配最佳投資者，與市場上主流投資機構以及產業資本建立了長期穩定的合作關系，充分了解投資人的需求，鎖定最適合的機構客戶，實現雙方合作共贏。
充分協調溝通
與證監會、交易所、證券登記結算公司等監理機構保持高效率且良好溝通，並長期保持良好的合作氛圍，確保項目順利發行。